Responsabilidades

• CRM y pipeline: Owner del CRM. Registrar cada conversación, etapa y próximo paso cargado y al día. Higiene total de datos: contactos, montos, probabilidades, fechas.
• Seguimiento: Follow-up sistemático de leads, referidos e introducers: mails, coordinación de llamadas, próximos pasos.
• Client success: Primera línea de respuesta a consultas de clientes y advisors; onboarding comercial de clientes nuevos; cuidado de la relación post-venta.
• Desarrollo comercial: Preparación de propuestas, presentaciones y briefings de reunión; participación creciente en reuniones de descubrimiento, primero acompañando y luego liderando.
• Reporting: Reporting comercial semanal: AUM neto nuevo, conversión por etapa, estado del pipeline.
• Llevar métricas propias: reuniones de descubrimiento agendadas por semana, SLA de follow-up: todo lead o referido contactado en los tiempos acordados, CRM actualizado, reporte semanal de pipeline entregado.

Requisitos Excluyentes:

• 2 a 4 años de experiencia en servicios financieros con trato a clientes
• Experiencia en servicios financieros: wealth management, banca privada, asset management, RIA, brokerage o fintech de inversión (excluyente).
• Inglés avanzado — clientes y contrapartes en EE.UU.
• Graduado Universitario afín a Economía/Finanzas.
• Manejo de CRM, orientación por el orden, el detalle y el seguimiento; autonomía y trato profesional con clientes de alto patrimonio.

Requisitos Deseables:

• Conocimiento del ciclo de onboarding y custodia internacional (Pershing / IBKR); experiencia previa en ventas consultivas o desarrollo de negocios.